CFP(国际金融理财师)考试包括以下课程:
投资规划:
涵盖投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务等内容。
员工福利与退休计划:
包括员工福利、退休规划等内容。
个人税务与遗产筹划:
包括中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动税务优化、个人跨境所得的税务优化等内容。
个人风险管理与保险规划:
包括健康与意外伤害保险、团体人身保险、寿险产品分析、财产与责任保险、人身保险需求分析与综合规划等内容。
综合案例分析:
包括金融理财综合规划案例、案例示范、案例制作与发布等内容。
建议考生先通过AFP(金融理财师)考试,再参加CFP考试,以便更好地掌握相关知识和技能。
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