AFP(国际金融理财师)考试的报考科目主要包括以下内容:
金融理财基础:
这是AFP考试的核心科目,内容涵盖金融理财规划理论及实操的多个方面,包括但不限于金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例等。
家庭综合理财:
涉及家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划等内容。
投资规划:
包括投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估等。
风险管理与保险规划:
涵盖风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险等内容。
员工福利与退休规划:
包括员工福利、退休规划等内容。
个人所得税及其优化:
涉及个人所得税制度及优化等内容。
金融理财综合案例:
测试考生在实际案例中应用金融理财知识的能力。
报考流程
培训:
首先需要在理财教育网缴纳培训报名费,并参加由官方授权的培训课程,通常包括108个小时的网课和一系列作业与结业考试。
报名:
培训结业后,考生需在FPSB China官网进行考试报名,并支付相应的考试费用。
考试:
考试通常分为上午和下午两场,每场3小时,共计6小时,采用闭卷机考形式。
报考条件
报考AFP认证考试需要满足以下条件之一:
1. 获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》。
2. 拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的。
建议考生先完成规定的培训课程,并获得相应的结业证书,然后按照官方规定的流程进行报名和参加考试。
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